| 保 守 ？ 或 進 取 ？ |
| 如 何 選 擇 一 個 適 合 您 的 投 資 組 合？ 我 們 的 「 基
金 投 資 博 士 」 是 一 個 簡 單 的 理 財 工 具 ， 助 您 加 深 認 識 自 己 能 承 擔 風 險 的 程 度
。 |
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| A 人 生 階 段 ： |
|
1.
您 的 年 齡 ：
30 或 以 下
31 至 50
51 或 以 上 |
2.
婚 姻 狀 況
未 婚 或 離 異
已 婚 |
3.
供 養 者 數 目 ﹝ 包 括 25 歲 以 下 的
兒 女 ﹞
無
1 個
2 個
3 個
3 個 以 上 |
4.
您 最 年 輕 的 兒 女 現 時 年 歲 ：
未 有 兒 女 或 25 歲 或 以 上
18-24
12-17
6-11
5 歲 或 以 下
|
B. 年 期 ： |
5.
您 打 算 在 什 麼 時 候 退 休 ？
少 過 3 年
3-5 年
6-10 年
11-15 年
超 過 15 年
|
| 6. |
預 計 在 您 退 休 的 時 候 ， 您 有 否 信 心 已 有 足 夠 的 資 金 去 維 持
您 的 生 活 水 平 ？
| 沒 有 信 心
少 許 信 心
有 信 心
很 有 信 心
極 有 信 心
|
C. 風 險 / 回 報 評 估 ： |
7.
下 列 那 項 最 能 反 映 您 的 投 資 態
度 ？
我 每 天 也 留 意 股 票 及 基 金 價 格
若 投 資 遇 上 虧 損 ， 我 會 徹 夜 難
眠
只 要 我 的 本 金 不 會 虧 損 ， 我 是 願 意 冒 險
的
只 要 我 會 有 回 報 ， 投 資 的 上 落 不 會 困 擾
我
我 不 會 留 意 我 所 作 的 投 資 的 表
現
|
8.
下 列 那 項 最 能 形 容 您 的 投 資 能
力 ：
我 不 能 自 行 投 資
我 是 一 個 能 幹 的 投 資 者 ， 但 會 尋 求 一 點 專 業
意 見
我 是 全 能 的 投 資 者
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9.
您 有 沒 有 自 己 的 物 業 ？
沒 有
有 超 過 7 成 按 揭 的 負 債
有 5 至 7 成 按 揭 的 負 債
有 少 於 5 成 按 揭 的 負 債
自 置； 沒 有 任 何 負 債
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