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 | 「理財策劃五部曲」：
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策劃理財計劃之前，您應先了解您投資的需要及目標，藉此助您定立可行而實際的理財目標。
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了解個人的財政現況是很重要。在維持現有的生活方式下，您應了解如何同時透過儲蓄及投資實現理想。
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在訂立目標後，您很可能會發現儲蓄差距(您現時擁有的儲蓄和您目標儲蓄的距離)。您需要確定能夠承受的風險程度，才能幫助定出解決儲蓄差距的計劃。
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您應按照您的目標、財務狀況及可承擔的風險，建立合適的投資策略及選定正確的產品。
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由於市況經常轉變，因此您必須定期與理財顧問檢討投資組合，以盡量保持理財計劃的相關性, 集中於您的目標和解決生活的難題。
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| 透過靈活的理財計劃，您可輕鬆達致人生不同階段的財務保障、財富和退休目標。AXA誠意為您詳細分析理財需要，透過AXA「理財策劃五部曲」，為您度身訂造個人化的理財計劃，作出精明的投資策略。有關服務費用全免，閣下的個人資料亦絕對保密。 |
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| - | 人壽保險計劃由國衞保險有限公司及國衞保險(百慕達)有限公司提供；而投資連繫式計劃則由國衞保險(百慕達)有限公司提供。強制性公積金產品透過國衞保險有限公司提供，而我們的職業退休計劃則由國衞(百慕達)有限公司提供。投資建議及資產管理服務由國衞投資服務有限公司提供。 |
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